請求書からタスク管理表作成までExcelで完結！便利なビジネステンプレート10選

見積書や請求書の作成や顧客管理など様々なビジネスを効率化できるWebサービスが登場しています。しかし、企業によってはセキュリティ等の理由によって外部のWebサービスが利用できない場合もあるはずです。

「明らかに効率が悪いものの、会社のルールによって効率化できない」という悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか。

そこで、多くの企業で一般的に利用されているソフト「Microsoft Office」を活用することが解決の手段となります。

例えば、Excelには関数やマクロという、特定の動作を自動化できる機能が標準搭載されています。毎日や毎月など定期的に更新する必要のある管理業務を効率化することができます。

Excel向けに提供されているテンプレートを利用してみましょう。インストールするだけですでにマクロが組まれた状態で利用できるテンプレートもあり、自社の業務に応じて微調整することもできます。

今回、Excelのビジネス利用に特化したテンプレート配布サイトをご紹介します。気になるテンプレートがあれば、ぜひ利用してみましょう。

Excelで業務を効率化できるビジネステンプレート配布サイト10選

1.Microsoft Office おすすめExcelテンプレート

https://templates.office.com/ja-jp/templates-for-Excel

「Microsoft Office おすすめExcelテンプレート」は、Microsoftが公式のテンプレート配布サイトです。ジャンルごとのテンプレートのバリエーションは多くはありませんが、様々なビジネス領域で活用できるテンプレートがそろっています。

例えば、タスク管理や売り上げ明細、顧客連絡リスト、プロジェクト管理向けのガントチャートなどが提供されています。公式提供されているため動作上のトラブルの心配も少ないため、初めて活用するという方におすすめです。

2.ビジネステンプレート集 MFクラウド請求書

https://invoice.moneyforward.com/templates

「ビジネステンプレート集 MFクラウド請求書」は、クラウド会計ソフトなどを提供している株式会社マネーフォワードのExcel用テンプレート集です。

同社の会計サービスと親和性の高い「請求書」「見積書」「納品書」などをExcelで簡単に作成できるテンプレートが揃っています。デザインのパターンが複数用意されているため、自社のコーポレートイメージに近いものを選ぶこともできます。

3.Misocaテンプレート

https://www.misoca.jp/misoca_template

「Misocaテンプレート」は、請求書管理ツールを提供している株式会社Misocaのビジネステンプレート集です。

Misocaテンプレートは上述の「ビジネステンプレート集 MFクラウド請求書」同様に「請求書」から「見積書」、「領収書」のようにサービスに関連性の高いExcel用テンプレートを配布しています。

4.ビジネスエクセルテンプレート

http://template.the-board.jp/

「ビジネスエクセルテンプレート」は、経営管理サービスやCMSツールを提供するヴェルク株式会社のExcel用テンプレート集です。

「請求書」や「見積書」など会計に関するテンプレートが中心ですい。縦型と横型、日本語と英語のように1つのテンプレートでも様々な利用シーンに合わせて使い分けられるバリエーションがあるのが特徴です。

5.bizocean

https://www.bizocean.jp/doc/

「bizocean」は、ビジネス情報サイトを運営する株式会社ビズオーシャンのテンプレート配布サイトです。

会計管理に関するテンプレートから、勤怠管理や採用など人事業務向けのテンプレート、生産管理など現場の業務向けのテンプレートまで幅広く提供されています。

また、ExcelだけでなくPowerPointやWord向けのテンプレートも用意されているため、Microsoft Officeユーザーならぜひチェックしてみましょう。

6.経費削減実行委員会 ビジネス書式テンプレート

http://econavi.owners.ne.jp/template/search/cate1u/194/

「経費削減実行委員会 ビジネス書式テンプレート」は、ビジネス情報サイトを運営する株式会社オーナー'sのテンプレート配布サイトです。

会計業務から現場の管理業務、企画書のテンプレートまで揃っており、ビジネスシーンで頻繁に利用されるテンプレートをカテゴリ別に探すことができます。

7.リコー ビジネステンプレートファクトリー

http://www.printout.jp/factory/business_tmpl/biz_list.html

「リコー ビジネステンプレートファクトリー」は、OA機器の販売や保守を行っているリコージャパン株式会社のテンプレート配布サイトです。

見積書や請求書のような基本的なテンプレートから、組織図、取引文書、内線表のような特定の様式が決まっているテンプレートが提供されています。複雑な機能こそありませんが、必要なときにすぐ利用できるのが特徴です。

8.マーケティング予算管理のための無料Excelテンプレート8つ

https://offers.hubspot.jp/marketing-budget-templates

「マーケティング予算管理のための無料Excelテンプレート8つ」は、統合型マーケティングソリューションを提供するHubSpot Japan株式会社のテンプレート配布サイトです。

マーケティングやWeb制作、プロモーションなどそれぞれの施策ごとの予算管理に特化したテンプレートを配布しています。施策の目標に対する予算の内訳をグラフで自動表示させることができます。

9.Excel勤怠テンプレート

http://zestyoga.net/kintai/
「Excel勤怠テンプレート」は、その名の通り勤怠管理に関するExcel用テンプレートを配布しているホームページです。

早朝出勤や深夜勤務、残業など勤務形態に合わせて自動で勤怠管理が行えるテンプレートが揃っています。簡易的な勤怠管理テンプレートから、複数人の勤怠を管理できる自動化テンプレートまで揃っているのが特徴です。

10.TaskChute1（無料版）

https://55auto.biz/cyblog/touroku/taskchute1.htm

「TaskChute1（無料版）」は、複雑なタスクをシンプルに管理するためのExcel向けツールです。

タスクの予実差を細かく記録していくことで、タスクごとの予想完了時間を導き出すことができ、使い込むほどに効率的なタスク管理ができるという仕組みです。TaskChuteは複数シリーズが提供されていますが、TaskChute1のみ無料で利用することができます。

まとめ

Excelは非常にシンプルな表計算ソフトですが、マクロを活用することで、既存のビジネス向けWebサービスのように様々な業務を自動化、効率化できます。

Excelは関数やマクロのような特定のスキルが必要で懸念していたという方もいるでしょう。テンプレートを活用することで、簡単に導入することができます。

自社で必要な要素があれば自由に追加できるため、既存のWebサービスよりもカスタマイズの自由度が高い点がメリットと言えるでしょう。外部サービスの導入ができない企業の担当者であれば、ぜひExcelのテンプレートを活用してみてはいかがでしょうか。