Salesforceのダッシュボード見せてもらってきた【カクテルメイク編】

それぞれが必要な数字を出せるように

ferret：
マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスのダッシュボードを拝見して、数に圧倒されたとともに、全社の基盤としてSalesforceが構築されているなと感じました。

髙安氏：
そうですね。でも、実は今紹介したダッシュボードは全社的にはそこまで利用されていないんです。

ferret：
どういうことですか？

髙安氏：
弊社では、*個人ごとにダッシュボードを作成している社員が多いんです。*例えばフィールドセールスであれば、自分が提案した企業の数や受注した企業の数、自分の商談のリードタイムなど、その人によって必要な情報を抜き出したダッシュボードを作っています。

ferret：
なるほど。最適化されたダッシュボードということですね。

髙安氏：
そうですね。やっぱり*Salesforceってカスタムできる範囲が広いのが良い点だと思うんです。*なので会社ごと、部署ごとにダッシュボードを整備している企業は多いですよね。

ただその利点を活かすのであれば、*個人ごとにダッシュボードを作れるのが一番理想の形だと考えているので、*そのために必要な情報を、知りたいときに知りたい形で抽出できるデータベース的なサービスとして使っていければいいなというのが僕の思いですね。

ferret：
そうなるとそれぞれの活動がさらに1段レベルが上がりそうですね。

本日はありがとうございました！

第1回はこちら

Salesforceのダッシュボード見せてもらってきた【アライドアーキテクツ編】

CRMの世界シェアNo.1である「Salesforce」。日本国内でも、マーケティングやセールス、カスタマーサクセスなど、社内で顧客データを管理するサービスとして、多くの企業が導入しています。そのSalesforceで多くの方が一番目にするのが、ダッシュボード画面ではないでしょうか。Salesforceのダッシュボードでは、獲得リード数や案件数などの項目を自由に表示でき、組織内の情報がひと目で把握できます。どの数値をどのように表示させれば、より自社の状況が把握しやすいのか、日々手を加えながら改善を重ねているマーケターの方も多くいることでしょう。この企画ではそんな誰もが利用するSalesforc