クラウドの普及に伴い、経理・会計ソフトにもクラウド型のサービスが増えつつあります。最近では、中小企業やフリーランスでも、請求書を簡単に作成できるようになりました。

Make Leapsは、ステップに従うだけで誰でも簡単に、見積書・発注書(自社宛/取引先宛)・注文請書・納品書・請求書・領収書などの書類を作成できるクラウド型サービスです。

目次

  1. Make Leapsとは
    1. プラン
  2. Make Leapsの特徴
  3. Make Leapsの使い方
    1. 見積書の作成
    2. 見積書を請求書に変換
    3. PDFダウンロード
  4. まとめ

Make Leapsとは

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https://www.makeleaps.jp/

MakeLeapsは、国内20,000社以上の法人・個人事業主が登録している業務系クラウドツールです。見積書・発注書(自社宛/取引先宛)・注文請書・納品書・請求書・領収書を作成できます。類似のサービスの中でも機能が多いのが特徴です。

1. プラン

6つのプランがあり、プランごとに機能に制限があります。問い合わせが必要なエンタープライズプランもあります。無料登録すると30日間全機能を無料試用できます。期間終了後は、自動的に無料の自転車プランに移行します。各書類の郵送代行料金は、1通199円です。

プラン 自転車 スクーター 自動車 バス 新幹線 飛行機
料金プラン月額料金税込 0円 1,780円 3,980円 6,980円 10,800円 19,800円
登録可能な顧客数 5社 25社 65社 100社 300社 無制限
アカウントユーザー 1 1 3 5 10 20
書類の作成・管理 請求・見積書のみ(トライアル後)
クレジットカード決済機能
サポート(電話・メール・チャット)
英文・外貨の書類作成
作成予約 × ×
商品一覧 × × ×
承認機能 × × × ×
権限設定 × × × ×
社内グループ機能 × × × × ×
口座連携 × ×
顧客・書類一括アップロード(Excel,CSV) × ×
商品一括アップロード × × ×
詳細レポート ×
PDF一括ダウンロード ×
テンプレート選択 ×
IPアドレス権限 × × × × ×
コンシェルジュ利用可能 × × × ×

Make Leapsの特徴

  • 見積書・発注書・注文請書・納品書・請求書・領収書の作成・管理
  • 予約した日に請求書を自動作成
  • 商品ID・価格・売上利益を登録
  • 銀行口座に蓄積される入金情報(入金日・入金額・振込名義)を自動取込する、銀行口座連携機能
  • 送付状・切手・封筒含め1通税込199円で何通でも郵送代行
  • Excel・CSVでのデータインポート・エクスポート機能
  • 手数料3.6%のみで入金早期化できるオンラインカード決済機能
  • 顧客ごとの仮想口座を作成し、入金消込を自動化できるバーチャル口座機能
  • 電話・メール・チャットでのサポート対応
  • Salesforce内で書類を作成送付
  • 外貨・バイリンガル対応
  • Evernoteとの連携ですべての書類を同期
  • 承認・権限機能で、書類の承認、メンバーの操作権限を管理

登録方法

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TOPページ右上の「今すぐ無料で試す」をクリックします。

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メールアドレス・ユーザーID・パスワードを入力し、「今すぐ無料で試す」ボタンをクリックします。

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会社名・業種・電話番号・氏名を入力し、「最初の請求書を作成」をクリックします。

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登録したメールアドレス宛に確認メールが届きますので、URLをクリックして認証完了します。

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登録が完了し、請求書の作成画面に移動します。

Make Leapsの使い方

1. 見積書の作成

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左サイドバーのプラスマーク、「見積書を作成」をクリックします。

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必要事項を順に入力します。まずは取引先の欄をクリックします。

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必須入力の会社名を入力し、担当者氏名・肩書・部門・電話番号・メールアドレスなど任意の項目を入力し、「取引先を作成」ボタンをクリックします。

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画面をスクロールし、見積り詳細を入力します。詳細欄に内容と単価を入力すると、自動計算されます。

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自動計算結果が表示されます。項目を追加するときは「項目を追加」ボタンをクリックします。

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必要に応じてプルダウンからテンプレートを選択します。プロフェッショナル・テンプレート(日・英)は、無料トライアル期間中と有料プラン加入中のみ利用できます。

「PDFをプレビュー」ボタンをクリックすると、モーダルウィンドウが表示され、画面上で見積りプレビューを確認できます。

全て入力完了後、「保存」ボタンをクリックします。

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プレビューの例です。

2. 見積書を請求書に変換

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左サイドバーの「見積書」をクリックすると、作成した見積書の一覧が表示されます。請求書に変換したい見積書のチェックボックスを選択します。

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選択すると、右側にメニューが表示されます。「変換」 > 「請求書に変換」をクリックします。
 
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見積書が請求書に変換された旨のメッセージが表示されます。

3. PDFダウンロード

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左サイドバーの「見積書」をクリックし、見積書の一覧の中からPDFダウンロードしたい見積書のチェックボックスを選択します。右側のメニュー内の「PDFダウンロード」を選択すると、PCにPDFをダウンロードできます。

まとめ

MakeLeapsは、見積書・発注書・注文請書・納品書・請求書・領収書を簡単に作成できる業務系クラウドツールです。エンタープライズも含めた7段階のプランを、必要な機能にあわせて柔軟に選択できます。

銀行口座連携機能・バーチャル口座・セールスフォース連携などを含めた、多彩な機能があるのも特徴です。MakeLeapsを活用して、バックオフィス業務にかける時間を最小化し、生産性を高めましょう。