新規顧客開拓、商談、受注後フォローなど、営業の仕事は日々多忙です。
そんな中、顧客管理がおざなりになってしまっている方もいるのではないでしょうか。

自分の頭の中では覚えていても、引き継ぎの際に手間取ったり、営業活動を改善する際に「なぜ受注できたのか」などの振り返りができなかったりすることがあります。

特に情報の少ない受注前の見込み顧客に関しては、しっかり管理して状況や関係性を把握しておくことで受注率向上に繋げることができます。

見込み顧客のことを、マーケティング上では「リード」と呼びます。リードは、自社への関心度合いや営業活動の段階によって分類することができます。

今回は、リードの分類方法について解説します。

リードとは

リードとは、簡単にいうと「見込み顧客」のことです。まだ取引は発生していないものの、将来的に発生する可能性のある顧客を指します。

自社のサービスを成長させていくには、顧客資産の拡大が欠かせません。新しい顧客を開拓するために、企業は施策を講じます。営業が直接顧客に電話やメールでアプローチしたり、自社ホームページコンテンツを充実させ、訪問した先方からの問い合わせを狙ったりと、その手法は様々です。

このように自社を知ってもらい、取引まで至る見込みのある顧客(リード)を増やしていきます。

「Demand Waterfall」モデル

様々な手法から生まれるリードは、そこから取引に至るまでの段階があります。自社に興味をもってもらう段階、自社が直接接触してアプローチする段階などです。
こうした段階を、4段階にまとめたモデルがあります。

それが「Demand Waterfall」モデルです。アメリカのBtoB(企業対企業)マーケティング分野のリサーチ&アドバイザリー会社のシリウスディシジョンズが発表したモデルです。このモデルでは、マーケティングのプロセスを以下4段階に分けています。

【1】Inquiry
【2】Marketing Qualification Lead
【3】Sales Qualification Lead
【4】Close

【1】Inquiry

「Inquiry」は、「問い合わせ」という意味です。自社に興味を持ってもらい、何かしらの情報を提供してもらいます。リードが自社ホームページに訪問し、サービスに興味をもち、資料請求のためにメールアドレスや電話番号を入力した段階を指します。

リードの情報獲得のための行動は、インバウンドとアウトバウンドに分かれます。

インバウンド

インバウンドは「入ってくること」を意味します。顧客の方から自社に興味を持ち、問い合わせてくる場合です。

アウトバウンド

アウトバウンドは、「出ていくこと」を意味します。顧客に対し、テレアポなどで自社からアプローチする場合です。

以前はアウトバウンド型のアプローチが主流でしたが、インバウンドを増やした方が効率的なため、近年はインバウンド型の戦略に注力する企業が増えています。

【2】Marketing Qualification Lead(MQL)

「Marketing Qualification Lead」は、マーケティング施策によって、リードに自社への興味を更に深めてもらう段階を指します。「MQL」と略すことがあります。

Inquiryで獲得した顧客情報に向けて、自社サービスの情報をアピールします。問い合わせに対する資料やメルマガの送付、セミナーや展示会の実施、広告出稿などを行います。その後リードに営業が直接連絡し、リードの具体的なニーズを聞いてアプローチする段階まで含みます。

【3】Sales Qualification Lead(SQL)

「Sales Qualification Lead」は、営業担当とリードが直接関わり、提案する段階を指します。「SQL」と略すことがあります。

InquiryやMQでリードのニーズを深掘りし、それに応じた解決策を具体的に提案します。SQLは、そこに至るまでの過程で更に2つに分けることがあります。

SAL(Sales Accepted Lead)

SALは、MQLを営業担当が引き継いだ案件です。資料送付のやセミナー実施の後にリードに連絡をし、感想を聞きながらニーズを引き出し、具体的な提案の機会をもらった案件を指します。

SGL(Sales Generated Lead)

SGLは、Inquiryの時点で営業自身が創出した案件です。アウトバウンド型のテレアポなどで営業が直接顧客に接触し、その場でニーズを引き出して提案の機会をもらった案件を指します。マーケティング施策段階(MQL)は介さずに、営業による提案段階(SQL)にたどり着いた場合がこれにあたります。

【4】Close

「Close」は、リードに営業が提案した案件を発注してもらう段階を指します。

リード獲得に向けた手法

上記の4段階に応じた施策として、「リードジェネレーション」と「リードナーチャリング」があります。

リードジェネレーション

リードジェネレーションは、Inquiry段階より前の「潜在的な顧客」に対してアプローチすることを指します。つまり、リードを獲得するための段階のことです。

リードジェネレーションでは、展示会で名刺交換をしたり、SNSで情報発信をしたりすることで、「まだ自社に興味を持ってくれているかは分からないが、その可能性を期待できる」顧客を創出していきます。

リードナーチャリング

リードナーチャリングは、InquiryからCloseに向けたマーケティング施策のことを指します。リードを受注まで導く段階のことです。

リードナーチャリングでは、定期的なメルマガ配信やセミナー開催、以前リードから離脱してしまった顧客への再度アプローチ(リターゲティング広告)などを行います。一度サービスを購入した既存の顧客への継続的なフォローもリードナーチャリングでは重要です。

まとめ

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見込み顧客を分類するための定義を明確に決めておくと、顧客管理が容易になります。営業担当自身も、自分の思考を整理できます。

各段階ごとにKPIを設定すれば、営業活動の可視化と振り返りも可能です。効果的な戦略を立てていくためにも、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。