Dynamics 365とは？基本機能と導入するメリットを解説

Dynamics 365の基本機能

Dynamics 365の基本機能を大きく3つに分けて解説します。

営業管理

商談や顧客の管理、営業プロセスの標準化、分析・レポートといった機能により、営業現場の情報共有をスムーズにして、業務効率化によるコストカットと売上増を後押しする機能です。

Outlook連携では予定表やメールと連携でき、商談管理画面では商談情報を一元管理でき、さらには活動履歴や営業報告などを自動化することで業務負担を軽くできます。

また、顧客情報や活動履歴も一覧で確認できるため、営業業務において行うべきアクションをステージ別に標準化して「やることリスト」を作成し、自動でリマインドしたりすることも可能です。

顧客サービス

新規営業だけでなく既存営業もサポートするのが顧客サービス機能です。問い合わせ内容や契約情報、対応履歴などをまとめて、あらゆる顧客情報を一目で確認できるようになります。複数のチャネルをまとめて管理可能なので、混乱したりミスが起きたりするリスクもありません。

営業管理と同様に、ルールに基づいて業務を自動化し、やることリストを作成してリマインドを出すなどの機能もあります。

マーケティング支援

マーケティング業務やリード管理などを最適化する機能も充実しています。キャンペーン活動やリード管理などを一元化して、組織全体で対応できるようになり、営業へのホットリード送客もスムーズになるでしょう。

ダッシュボード上で簡単にマーケティングオートメーションを作成し実行できるジャーニーデザイナー機能や、HTMLメールを簡単に作成してリードの行動分析をするメールマーケティング機能、リードのスコアリングを行って、ホットリードをすぐに営業へ送客するリードスコアリング機能などがあります。

Dynamics 365は何役も兼ねる万能ツール

多種多様な機能があるDynamics 365は、多くの業務課題を改善し、業務効率化を実現できるツールです。自社に必要な機能があるかどうかなど詳しく確認したい場合は、Microsoftへ電話やチャットで問い合わせ連絡してみるといいでしょう。

Dynamics 365の活用によって、場所や時間に縛られず最適な行動が取れるようになるかもしれません。

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