GEO CRMの特徴を解説！訪問営業を効率化する5つの機能とは？

GEO CRMは、訪問営業の効率化や見込み顧客の育成に役立つクラウドサービスです。営業先に関する情報が地図上に表示されるなど、一般的なCRMツールにはない独自の機能が備わっています。

広い範囲で訪問営業を展開している企業や、営業担当者1人あたりの訪問先が多い企業などに、GEO CRMが有用です。

この記事ではGEO CRMの特徴や導入によって得られるメリット、導入時の注意点について解説します。訪問営業の効率や精度を高めたい方はぜひ参考にしてください。

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そもそもCRMツールとは？

CRMは「Customer Relationship Management」の略語で、顧客との関係性を管理することを表します。顧客に関する情報や取引履歴を管理し、最適なアプローチを行うことがCRMの基本的な考え方です。

CRMを実行する際は、顧客情報を適切に管理し、必要な時に確認できる状態にしておく必要があります。データベースやレポート機能などを備えたCRMツールを導入すると、CRMを効果的に実行することが可能です。

CRMツールには様々な種類があり、それぞれ扱えるデータ量や機能が異なります。そのため、ビジネスの規模や求める機能によって最適なCRMツールを選ぶことが大切です。

GEO CRMの5つの特徴

ナレッジスイート株式会社が提供するGEO CRMには、単に顧客情報を管理する機能だけでなく、訪問営業をサポートするための機能も備わっています。GEO CRMに備わっている特徴的な機能は次の5つです。

顧客情報が地図上で管理できる

引用：GEO CRM公式サイト

GEO CRMでは、日々の営業活動でヒアリングした内容が「顧客カルテ」としてまとめられます。そして、導入検討の有無や訪問経過日数などに応じて顧客情報が地図上に色別表示されることが、GEO CRMの特徴です。

GEO CRMの地図上に表示する情報は、従業員数や導入済みの競合製品など、複数の条件で絞り込むことができます。自社に合う絞り込み条件を設定することで、優良見込み顧客リストの構築が可能です。

地図上に表示された顧客情報により、訪問スケジュールや経路、提案内容などを効率的に決められるようになります。

また、GEO CRMは新規開拓だけでなく、既存顧客のフォローにも効果的です。アラートビューイングと呼ばれる機能では、最終訪問日から日が経っていたり、契約更新日が近づいていたりする顧客を地図上で可視化できます。

そのため、新規顧客に対する訪問営業の合間に近くの既存顧客に訪問するなど、営業の効率化が可能です。

スマホなどのモバイル端末で利用できる

GEO CRMはクラウドサービスのため、スマホやタブレットなどのモバイル端末で利用できます。専用の機器などが不要のため導入しやすい点が、GEO CRMの特徴です。

GEO CRMの専用アプリは、iPhoneとAndroidの両方に対応しています。操作方法が簡単で直感的なため、誰でも簡単に使いこなすことが可能です。

GPS機能で直行直帰型の勤怠管理も可能

GEO CRMには、スマホのGPS位置情報を記録する機能が備わっています。GPSがオンの状態で使用すると、外出先の社員がいつどこで営業活動を行っていたかの確認が可能です。

営業担当者が事務所に寄らず、直行直帰するような働き方であっても、GEO CRMで勤怠管理ができます。また、各担当者がアップした情報はGEO CRMから確認できるため、社内におけるコミュニケーションの円滑化にも効果的です。

高いセキュリティ性

GEO CRMには、セキュリティ性を高めるための様々な対策が施されています。特許取得済みの技術である顔認証を用いた本人照合用データベースの構築などにより、安全な運用が可能です。

また、GEO CRMのサービス提供に使用されているサーバーは、24時間監視体制の国内データセンターで運用されています。通信は常時SSLにより暗号化されているため、第三者から不正にアクセスされる心配がありません。

さらに、開発・運営元のナレッジスイート株式会社はプライバシーマークの認定や、情報セキュリティの国際規格「ISO／IEC27001：2005」の認定を受けています。そのため、GEO CRMは安心して利用することが可能です。

大量のデータを高速処理

引用：GEO CRM公式サイト

GEO CRMには、大量のデータを高速処理する独自の技術「超高速ジオコーディング」が採用されています。

数多くの顧客情報に緯度経度の情報を付与して地図上に表示するためには、高い処理速度が必要です。GEO CRMのジオコーディングでは、1万件の住所情報を処理するためにわずか2分30秒しかかかりません。5万件の住所情報は、並列処理によって約4分30秒で完了できます。

一般的なシステムでは数時間かかる処理を数分で完了できることが、GEO CRMの特徴です。

GEO CRMの導入で得られるメリット

フィールドセールスを重視している企業では、GEO CRMの導入により多くのメリットが得られます。主なメリットは次の3つです。

訪問営業を効率化できる

GEO CRMは、訪問先でヒアリングした内容を直接入力できるため、情報をまとめる手間がかかりません。GEO CRMに表示される項目に沿ってヒアリングをするだけで、情報の取りまとめが終わります。

ヒアリングシートには、製品別や顧客種別などに応じた複数のテンプレートを利用することが可能です。テンプレートの活用により、訪問時のヒアリング作業を効率化できます。

また、地図上に表示される情報を参考に、効率の良い訪問ルートを考えることも可能です。各企業の位置関係と取引情報を加味してルートを決めると、訪問営業の効率が高まります。

顧客データの更新頻度を高められる

GEO CRMは情報の入力や共有が簡単なため、顧客データを頻繁に更新することが可能です。

操作方法が複雑なCRMでは、顧客データの取り込みに手間がかかるため、更新頻度が週ごとや月ごとなどになる場合があります。しかし、顧客データを訪問営業に活用する場合、最新情報に基づくアプローチをしなければ効果が低くなる傾向です。

GEO CRMでは営業担当者が入力したデータが即時反映されます。顧客データの更新頻度を高め、最新の情報をもとに訪問営業に取り組めることがGEO CRMを導入するメリットです。

競合の情報も加味して営業戦略が立てられる

GEO CRMでは、顧客が利用している競合製品に関する情報も入力できます。ヒアリングによって導入済みの製品が把握できると、地図上に表示された情報から競合製品のシェアを確認することが可能です。

同じ競合製品を利用する企業が多く存在している場合、乗り換えを検討してもらえるような提案内容を考えられます。競合に関する情報まで加味して営業戦略が立てられることがGEO CRMのメリットです。

GEO CRM導入時の注意点

GEO CRM導入時の注意点として、事業規模や営業形態、すでに利用中のCRMツールとの連携などが挙げられます。

GEO CRMはフィールドセールスを効率化するツールのため、訪問営業の担当者がある程度居なければ効果が得られません。事業規模が小さく取引先が少ない場合や、訪問営業に力を入れていない場合にはGEO CRMを導入するメリットが少ないため注意しましょう。

また、すでにCRMツールを利用している場合は、乗り換え時のデータ移行や情報管理の方法が変わることによる手間に注意が必要です。GEO CRMに乗り換えることによって得られるメリットと、乗り換えにかかるコストを比較したうえで導入を検討しましょう。

GEO CRMの料金プラン

GEO CRMには、機能や料金が異なる2つのプランがあります。各プランの内容は以下の通りです。

スタンダード
初期費用（税別）：50,000円
月額料金（税別）：1IDあたり1,800円（最低ID契約数10）
機能：GEO CRMの基本機能

プロフェッショナル
初期費用（税別）：100,000円
月額料金（税別）：1IDあたり2,400円（最低ID契約数10）
機能：GEO CRMの基本機能、サービスとの連携API機能

参考：料金・価格プランのご紹介

「スタンダード」と「プロフェッショナル」では、初期費用や月額料金が異なります。「プロフェッショナル」プランでは、GEO CRMの基本機能に加えて、外部のサービスと連携できるAPI機能の利用が可能です。

GEO CRMには14日間の無料トライアルがあるため、導入前に機能や使用感を確認しましょう。

まとめ

GEO CRMは、訪問営業によって得られた顧客情報を地図上に集約できるCRMツールです。クラウドサービスのため簡単に導入でき、訪問営業を効率化できます。

顔認証による本人照合やSSL通信などの機能により、セキュリティ面も万全です。CRMツールでフィールドセールスの効果を高めたい方は、GEO CRMの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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