営業は、担当者1人で複数のクライアントと関わる機会が頻繁にあります。業務を円滑に進めるためにも、案件ごとに顧客情報の管理や商談のステータスを管理することが大切です。

小規模の営業チームであれば、社内のホワイトボードやExcelを用いて担当者別の管理が容易に行えますが、チームメンバーやクライアント増員によって管理が煩雑になってしまった経験はありませんか？

営業において管理業務の煩雑化による漏れは、チームの連携を損ねるほか、成約を逃す可能性も考えられるでしょう。そういった情報管理や共有、チーム内のコミュニケーションを円滑化できるのが、営業支援ツールです。

営業ツールには、SFAやCRM、グループウェアなど様々なツールが存在します。今回は、営業で活用されている主要なツールの特徴を紹介し、導入する上で確認しておくべきポイントをご紹介します。

営業の業務を円滑化する各種営業ツールの特徴を解説

SFAツール（営業支援システム）

「SFA」とは、Sales Force Automationの略称で「営業支援システム」と訳されます。商談ステータスの管理や営業部署内での情報共有、売上予測など、営業活動に関する様々な業務を1つのツールでカバーできるのが特徴です。

後述のCRM（顧客管理システム）と連携することで、顧客の詳細な情報と商談状況をデータとして紐付けられるため、顧客ごとの成約確度や売上の予測を立てることも可能です。

営業資料の管理や、商談の状況など各担当者によって属人化しやすい業務をチームで共有できるといったメリットもあります。

参考：
顧客管理から売上げ予測まで！営業を効率的に管理できる”SFAツール”15選｜ferret

CRMツール（顧客管理システム）

「CRM」とは、Customer Relationship Managemantの略称で直訳すると「顧客との関係の管理」になり、顧客管理に関する仕組みのことを指します。そして、顧客管理を行うツールをCRMツールと呼びます。

CRMツールは顧客の企業情報やニーズ、担当者情報など商談を行う上で必要になるデータを管理することができます。クラウド型のCRMツールなども提供されており、顧客の企業情報が更新されたら自動的にツール内の情報も更新されるというツールもあります。

また、名刺や紙の資料をスキャンすることでCRMツールに登録でき、Excelなどで手入力するよりも簡易的に使えます。現場の業務が多い営業担当者にとってのメリットが大きいツールと言えるでしょう。

参考：
顧客との関係構築に必須となりつつある顧客管理（CRM）ツール16選｜ferret

BI（ビジネスインテリジェンス）ツール

「BIツール」とは、「ビジネスインテリジェンスツール」の略で、営業から開発、経営に関するデータを統合して分析を行うためのツールです。

業務の部門ごとのデータを統合できるため、経営の意思決定などに用いられます。また、データをグラフやマップなどビジュアライズ化できるため、分析を効率化できるという特徴があります。

参考：
社内の意思決定から業務効率化まで行える「ビジネスインテリジェンス」とは？基礎知識と主要BIツール8選｜ferret [フェレット]

グループウェア

「グループウェア」とは、チームのコミュニケーション活性化や情報共有を円滑に進めるためのツールです。資料データのアップデートや業務の進捗確認、チャット機能などが搭載されているのが一般的です。

フィールドセールスのチームなど外回りの営業が中心になるチームでれば、担当者同士の連携を図るために活用できるでしょう。また、進捗管理やチャット機能などは、一部の機能がSFAと重なるため、必要に応じて選択してみましょう。

参考：
「グループウェア」10サービスの価格と機能を比較｜ferret

Web会議システム

「Web会議システム」は、インターネット回線を利用したビデオ通話が行えるツールです。電話回線不要で利用できるため、遠方のクライアントと商談を行いたい場合に活用できます。

SkypeやLINEのようなビデオ通話に対応したメッセンジャーツールとの違いは、相手先企業はアカウント登録不要で利用できる点です。URLを発行し、そこからWeb会議に参加できるため、インターネット回線を利用している企業であれば誰でも気軽に利用できるのがメリットと言えるでしょう。

参考：
ファイルの共有や録画も無料でできる！Web会議システム7選｜ferret